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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥿💋🥥、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩳🩲，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🤬😻？主动权益公募新发基金边际回暖😠、杠杆资金快速跟随👝👠💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩰，险资资金入市进程也可能有所提速🥝；但ETF、外资未有明显增量。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🥥🥥🍅💔。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🧅。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯🥾🥾🥬😠，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄🎒👞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👛🧡🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘💝，ETF净赎回规模收窄🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💖🥿💌👿；IPO发行规模小幅回落🍄👗，再融资规模持平前期🧅🧅💞🤍👠，资金需求规模低位稳定🥒🍆🌽🍉👗。展望2025年7月👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠，结构上融资资金有望延续净流入💛💌🍄。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持(chi)穩(wěn)定，資金(jin)總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥭，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行💯💞🍏。五大细分板块走势分化明显💖🥝，贵金属板块强势上涨🍆🍈💋，黑色建材和能源化工板块显著下行🍎。CTA 因子收益分化明显😻👄，持仓因子最强👘，波动率因子最弱💘😠。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🍒💌👚🥔，各子策略全部获利🎒💌🍉🍄，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势👢🍌🍉。展望下半年👅🍆，在美联储降息的大周期中👢😠👚，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🍆🥻🥬👄，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🥑💟，并且中短周期策略的配置价值依然更高💕🩰；CTA 套利策略环境中性偏强🥒🍒💘，推荐配置。

2、人(ren)民財(cái)訊(xùn)(xun)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十(shi)年增(zeng)加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。