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波段操作(zuo)：如果是对(dui)债市研究比较(jiao)深入的专业投资者，可以(yi)根据利率走向，长短端(duan)利率变化，进行**段操作。而(er)对于普通(tong)投(tou)资者来说(shuo)，则可以采用“每调买机”的(de)方法，当十(shi)年国债(zhai)收益(yi)率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国(guo)债ETF（511260）。

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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续(xu)以等待与数据依(yi)赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动(dong)力(li)市(shi)场软化风险。美(mei)联储货币政策或有(you)两(liang)种应对方式，其(qi)一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制(zhi)人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动(dong)态，在三季度末至四季度进(jin)行(xing) 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行(xing)区间或在 90-102。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👝，截止6月25日👠🤍，6月重要政策约148个。具体来看💞🍒🌽💗🥻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍏👛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥾🍉，央行，证监会💛👜🩳🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍋，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡🩳👢；3）产业政策方面🥒，6月围绕新质生产力，数字经济👜，整治内卷等政策持续发布。

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具体而言👘，比依股份在2024年年报中披露🩲🧅👗，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👝，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案💓，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥭🍌🥒🥻，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商😡🍉👅，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💗，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💟🥿。

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1、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充(chong)足，節(jié)奏穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，供給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘(zhi)髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財(cai)政髮力強(qiáng)度，短期增(zeng)量政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)(guo)有超預期囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續(xu)進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)(ceng)麵(miàn)，下半(ban)年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)(jing)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可(ke)能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底(di)作用，這(zhè)或仍將製約(yue)債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。

2、声明中，至纯科技一再就(jiu)存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同(tong)业进行对比，试图(tu)证明其在当前半导体环境下(xia)提高备货策略的正确性。