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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段💝👠🍌💯，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍑🥝，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🥾🥑😠、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）💘🥒🍇。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🥭💗🥕🥕，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍎😠，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💌👜👠，经营稳健和高股息属性显优势。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👜🍆🥥🥕，1-5月利润同比增长7.2%💕🥻🍓🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥔，航空航天相关设备制造🍍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👘；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🎒👗💔。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍄🌽🥿👗。

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1、消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)(kai)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟(gen)蹤。消(xiao)費如再度(du)乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)(jian)弱。

2、行业配置(zhi)上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电(dian)池、稳定币、自主可控等。