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在“电风扇”式的轮动行情中👘🥕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💞💔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥻💋🧅💓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👘🍉。但对于重视时间成本的投资者而言👢🩱👝🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💔💛，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥥，表明资金开始流出💯👚，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👘、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月16日，有媒体援引知情人士透露的消息报道称，日本央行官员们普遍认为🎒🩳，日本国内的整体物价涨幅较今年早些时候央行官员们给出的预期略强🤍🧄🍑；若全球贸易紧张局势缓解，并且央行官员们认为这一因素可能为该央行再度讨论加息敞开大门🍌🥔😡，并且预计下一次加息可能就出现在今年的下半年💟🍋。 知情人士称🍒👘，在本周为期两天的日本央行货币政策利率决议结束时，央行基准利率预计将继续维持在 0.5%，主要因为日本央行的货币政策制定者们需要继续观察全球关税谈判进展👝💟🥾💘，以及日本贸易代表与特朗普领导的美国**关于美日贸易谈判对于美国以及日本经济的影响程度🥒🥒🧅。

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从轮(lun)动面积来看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以申(shen)万一级行(xing)业相(xiang)较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向(xiang)轮动(dong)，超(chao)额收益行业比例超(chao) 60%，轮动范(fan)围显著拓宽(kuan)。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元👘。从周度复盘看，连涨两周后💌，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍅🤬😠🥾，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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