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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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据媒体(ti)此前报道，举(ju)报女子姓曾，系四川省成都市双流区(qu)人。2024年7月18日(ri)晚，曾女士在网上发(fa)布了一段63秒的(de)举(ju)报视(shi)频，实名举报(bao)前(qian)公(gong)公尹某光、婆婆漆(qi)某华资产远超体制内人员的正常收入(ru)，引发广泛关(guan)注。

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鸥玛软件：公(gong)司于2025年6月27日(ri)收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东(dong)山大资本运营有限公司拟将其持有的(de)公司25.82%股份无偿划转给(gei)山(shan)东省国有资产投资(zi)控股有限公司，双(shuang)方签(qian)署了股权划(hua)转意向性(xing)协议，该事(shi)项可能(neng)导致公(gong)司控股股东、实(shi)际控制人发生变(bian)动。

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受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下(xia)香港证(zheng)券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技(ji)主题(ti)ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计(ji)涨超14%，金融(rong)科技主题ETF涨幅居前。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡。具体来说🍄，第一🍇😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🥑。第二，外部流动性方面👢😡💘🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动🥒。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四🥥🌽👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍒🩰🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠。结合中观景气💛🍈🍎😡、盈利能力、筹码分布👅、估值、交易👠、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋😡、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍👝🌽、国产算力、非银金融🥔、国防军工👜🍋🍉、创新药。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥒🩳👄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💟。现将有关事项公告如下🥭🥑🥻💘。