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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场(chang)的影响在逐(zhu)渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水(shui)格(ge)局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等(deng)国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是(shi)主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预(yu)期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一部分。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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