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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美(mei)聯儲 2% 的目標。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💞👗，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍆🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧡🤍😻🥾，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍄🥒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动😠🍌，从而构成对A股的阶段性扰动🍆。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥕👞，下半年美联储重启降息概率仍较大💯🍋🥬。

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1、如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

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