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原料趋松：国内铅精矿供给(gei)弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼(yan)；根据我们(men)测算，2025年废铅料发生量(liang)增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池(chi)供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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网友(you)：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有(you)了，亏的比赚的多。他是(shi)不(bu)是太(tai)高估自己了？以前觉得他是个价值投资(zi)者，这次危机中露出原形了(le)，他曾经在安(an)然公司上栽(zai)跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的(de)。所以你对多(duo)少次都无所谓，关键是错的(de)时候千万不要损失太(tai)大，这涉及安全边际。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有(you)回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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