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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次(ci)交易事项。由于双方对未来经营发展(zhan)规划意见(jian)不一，未能就(jiu)本次交易(yi)事项的核心条款(kuan)达成一(yi)致意见，经与相(xiang)关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对(dui)象发行股(gu)票事项(xiang)。公司此前曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关(guan)于珠海中富实(shi)业股份有限公司2024年度向特定对(dui)象发行(xing)股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟**政筴咊(hé)(he)改革政筴可以(yi)扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)(guo)經濟走勢(shì)咊企業(yè)(ye)盈利的關鍵(jian)。