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受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降低(di)，A股科技题材悉(xi)数回(hui)调。金融科技板块(kuai)震荡走低，成份股跌多涨少(shao)，共计8股逆市(shi)上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日(ri)科技、东信和平(ping)、恒银股份等跌超6%。

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今年以来，分红险加速“上新”🩲。据中国保险行业协会披露的数据梳理🥔🥾💯，今年以来截至6月13日👙🥻，保险公司共新推出403款人寿保险产品，其中分红险产品有151款，占比为37%，较2024年全年提升9个百分点🥾😈🤍。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍇🍎🍆💝、菲律宾🍋、印尼🩱、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👝😡。我们认为🍋👡🍅，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚👝、泰国🩲、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍅👿，但下半年进入去库存周期而开始承压💞🍄。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半(ban)场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🧡；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🩲，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👢，该指数基日为2004.12.31🍑👘💟🥿，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🍍，发布日期为2017.6.22🍇👜👄；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧡🍏。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🎒🥝🍇👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧅🍉🧄、预测、图表🥒、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😈🩳👢，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👙🩲💝。另，本文中的任何观点🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👢👘。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征🍈🍉👢😠，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估🩰👿😠🥻，金融科技ETF🥑👜🥑、有色龙头ETF、国防军工ETF👙🍍👄💘、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者💛，适当性匹配意见请以销售机构为准🥦。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🍈👿👝👚👜，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍓🥥，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🍍😠💓💯，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🍈🍎，结合自身投资目的👅、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册🤬，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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