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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美(mei)国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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