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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、6、市场(chang)展望(wang)：下半年尿素市场面(mian)临新增产能投放、库(ku)存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市(shi)场也同时存(cun)在(zai)出口政策进(jin)一步放松(song)、秋季肥(fei)及淡储需求、全球地缘政治及能源价格(ge)波动等(deng)支撑因素。尿(niao)素供需层面仍处于宽松状态，但(dan)出口政策及国际局势扰动将成为(wei)主导尿(niao)素市(shi)场的核心因素(su)，市(shi)场面临的不确定性更高。倘若(ruo)出口政策(ce)出现超预期(qi)松动，则尿(niao)素期(qi)货、现(xian)货价格仍有望向(xiang)上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘(yuan)政治影响不再，则尿素(su)市场将回归国内供需主导(dao)，价格也将持续承压。