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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是(shi)市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

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