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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🍈👘👝🍆👙，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🥕💟；3🍄、下跌中的回落🩰🌽🥦💟，即A股、港股均跌🍇，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)(hao)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派(pai)立場，8月降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)(ji)全年維(wéi)持3%以上(shang)，但能源價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)(mao)易緩(huan)咊(hé)可能加(jia)速通脹下行。需警惕(ti)最低工(gong)資上調(diào)與企業稅(shuì)負(fù)(fu)增加(jia)對(duì)短期價格的擾(rǎo)(rao)動。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性(xing)，美国经济前景不明朗和美联储货(huo)币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为(wei)投资推荐依(yi)据。

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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮(lun)动混乱(luan)且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅(fu)震荡，难(nan)以实(shi)现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮(kui)乏(fa)，一个直观的(de)体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来(lai)看，“电风扇(shan)”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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2、广道数(shu)字案以“七年造假、顶格处罚、赔(pei)付前置、快速(su)退市”确(que)立注(zhu)册制下执法新尺度。其意义不仅在于惩戒历史(shi)问题，更在(zai)于重(zhong)构市场预期：财务造假者必(bi)遭清算，投资者权(quan)益(yi)保护不(bu)再滞后。