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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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