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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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2🥻👜、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💌💗，环比5月增幅接近25%🍄🍌。然而🍌🥭🥻，该货量反弹主要来自积压订单👿🧄，高运价抑制下新增订单仍显有限💔🌽🍌。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🩱🍑💓💔，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥑、耐用消费品👿、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🥾🍄。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🧄🍇，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍄。

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周五，美国财政部长(zhang)贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效(xiao)前，可(ke)能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完(wan)成所有贸易谈判。”

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