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日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块(kuai)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件(jian)，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户(hu)。同时，1.6T等(deng)前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👗，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加😈🥝🥑🥦🥒，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥻，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👙🍈，同比增长236.57% 🍊👅。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💓🥕，实现营业收4.36亿元🍎，同比增长120.57%🎒🍇🥒🌽；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💝💕💯🥔🍒。

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展望7月🍉👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛💔👞、消费🍊🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💟👠🌽👿，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍌🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👘💞🧡🌽，目前利率仍处于较低水平🥔🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋💗，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🤬😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大🌽😡。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)(zhang)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保持樂(lè)觀。