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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥝、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍓🩱。

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邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股(gu)份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前(qian)總股(gu)本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股(gu)股份前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易(yi)日后自2025年(nian)7月3日至2025年10月2日內(nèi)(nei)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)(guo)500萬(wàn)(wan)股，約佔公司目前總股本(ben)的0.41%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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1、部分农化制品💝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👗，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🎒😡。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍒，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💗🩲👝，降至历史低位👛🥭🥥💘，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🧡💕💘。

2、当市场进入到牛市阶段II🍇🥾👛，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👿👛🥦👠。