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二🍓👞、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👘。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍋👄💗，中国全球竞争力提升的验证过程🍏，也是乐观预期发酵的过程👅🍑🍅。而预期提升😻👢🍅💛💌、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2003年，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务🍉👡👞💛，一举跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路🍍🍄😻🩳，逐步在全球市场崭露头角。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需(xu)求预(yu)测显示，预计到2030年(nian)全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新飞机的需(xu)求将达(da)到43600架。这与(yu)去年的预测基本相同，波音当(dang)时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

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Brown Brothers Harriman高級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Elias Haddad週五早些時(shí)候錶(biǎo)示，“看(kan)起來(lái)我們(men)可能陷入一場(chang)全麵(miàn)軍(jūn)事衝(chōng)突，如菓(guǒ)最終導(dǎo)(dao)緻霍爾(ěr)(er)木玆(zi)海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，而全毬(qiú)三分(fen)之一的石油供應(yīng)(ying)都要經(jīng)過(guò)(guo)該(gāi)海(hai)峽，這(zhè)可能會(huì)對(duì)全(quan)毬(qiu)市場造成相噹(dāng)嚴(yán)重的影響(xiǎng)。”

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1、本周企业财报(bao)较少，亮(liang)点包(bao)括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手(shou)车销售商 CarMax 的预期财报(bao)。

2、展望2025：1）受国补、关税等多(duo)方面因素影响下，我们(men)预计终端(duan)需求或受一定影(ying)响，2025年全(quan)球手机出货量稳中略增，全球PC出货量(liang)同比中低个位数的增长(zhang)，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的(de)持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带(dai)动平板、家居、汽车、工业等传(chuan)统边缘计算的升级(ji)，以及AI眼镜等创新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源的高(gao)效推(tui)理架构带来推理性能的(de)优化、成本的下降，推动(dong)推理需求(qiu)的大幅提升，我们看好中小模(mo)型的产(chan)品化和应用创新带来推(tui)理算力的指数级(ji)增长(zhang)，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基(ji)建和生态的投(tou)入(ru)，我们认为AI算力需(xu)求仍保持强劲。