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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍊，大模型与AI Agent加速升级🌽🍊。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💓🌽、AI云原生、Agent开发🍅🌽、多模态理解等前沿领域💟👠💛👠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👠，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥔🥒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩳🍉；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕🍌🥿💛👗，且具备突出的价格优势🤬💔🍑。在服务升级层面🥿🍉🍏，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍌，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈🥥🩲、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👙🍊。

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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的(de)整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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2💟🥒🍅、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🍎👿💟🥻；1~5月纯碱产量1536.96万吨💟😠，同比去年同期略微下降0.6%🍊💕。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🩳👞🥒。下半年若非有环保🤬🍒🤍🥑、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🥭🩳💘💯。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、二级市场上，自今(jin)年4月(yue)以来(lai)，公司股价从(cong)最低12.74元一(yi)路飙升(sheng)至(zhi)最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、中国稀土作为中国稀土集(ji)团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一(yi)季度净利润为7261.81万元，实(shi)现扭(niu)亏为盈，2024年，该公司净利(li)润(run)为亏损(sun)2.87亿元。