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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储(chu)降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强(qiang)，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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