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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥🍎🍇🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔🍒🥦。而在21年春节后😡🍎，核心资产泡沫破灭👗🤬🍍👡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍉🥾🍑，恒生指数21年全年下跌-14%🥒💘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属🌽、煤炭💌💋🌽🥦、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👅🍌🍏，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚👢🩳🍄，港股21年全年净利润增速21%💟🍑🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿👛🥬🍉，关注通胀回归的节奏和幅度🩰🩱，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💔，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥥🧄，若降息时点持续延后💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌🎒。

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港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日(ri)）申购，并于本周四（6月19日）上(shang)市。曹操出行有限公司则于上周通过港交所(suo)聆讯。

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1、欧洲央行行长(zhang)克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位(wei)，能够应对即将到来的不(bu)确定环境”。其(qi)他官员也(ye)主张在(zai)7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目(mu)标水平，其中(zhong)一些官员暗示降息已接近尾声。

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