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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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