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需求端，2025 年不(bu)锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异(yi)化格局。就(jiu)地产后周期(qi)来看，由于(yu)资金到位降幅较(jiao)大(da)，地产竣工(gong)出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车等(deng)消费市场呈现较强韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续降息，国内政(zheng)策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策(ce)持续性；进出口表现来看(kan)，关(guan)税(shui)对于转口(kou)贸(mao)易的冲击成为当下出口增量的最大不(bu)确(que)定性，预计今年出口增速同比将出现一定程(cheng)度的下滑。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质(zhi)性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货(huo)量再度(du)下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续(xu)提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受地缘局(ju)势的影响较俄(e)罗斯(si)更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国(guo)增产带来的高硫燃料油供应(ying)增量。低硫端，受限于重油加氢(qing)产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内成品油(you)需求疲软的背景(jing)下，低(di)硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致(zhi)过(guo)剩压力的功能，预计我国低硫燃(ran)料油供应将维持宽松态势。

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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时(shi)，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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英(ying)國(guó)央行正密切關(guān)註(zhu)英國的(de)就業(yè)市場(chǎng)(chang)，試(shì)圖(tú)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有(you)多少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國央行行長(zhǎng)安(an)悳(dé)(de)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週(zhou)錶(biǎo)示(shi)，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)(ji)象，部分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)4月份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、具体来看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业(ye)投资合伙企业（有限合伙）将(jiang)持有的(de)福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价(jia)格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可(ke)喜(xi)玛53%的股权。叠加此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。