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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大😠💛，关注相关政策🧅🥑💝👗😈，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍆👚，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍓🩳🍌，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍑🥕🥒，成本支撑预期增强🍍🥬。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍒，但供需层面无共振驱动💋😠，空间或相对有限。

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展望(wang)7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金(jin)相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入(ru)规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资(zi)金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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