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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍑🍓👘🍋，后续密切关注出口和生产高频数据🩲💖🥝。

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1、供(gong)应方面：高频(pin)运力(li)端，欧线(xian)7、8月的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运力(li)充足，但不排除后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量(liang)分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明(ming)两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量(liang)会出现明显增加，届时欧线的运力充(chong)足预期会大幅上升。从旧(jiu)船拆解量来看，今年1-5月的累计(ji)拆解量仅(jin)为(wei)4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在(zai)欧线的17000+TEU船舶由(you)于船龄较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的(de)经济复苏。低迷的私人消(xiao)费(fei)已经导致这个世(shi)界第四大经济体在今年第一季(ji)度(du)出(chu)现了一年来的首次萎缩。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上(shang)市(shi)公司累计被调研12次。

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1、然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来(lai)的新低。

2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易(yi)日。本(ben)次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最(zui)終確(què)定，本次交易(yi)預計構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)(lian)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。