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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也(ye)从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高(gao)位回落(luo)，表明(ming)资(zi)金(jin)开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行高(gao)切低。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港(gang)股方面，地缘冲击(ji)影响偏(pian)短期，军工、大金融板(ban)块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高(gao)可能。

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1、方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是(shi)来自创新(xin)药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在(zai)逐步进入扭亏(kui)为盈的阶(jie)段，打破市场(chang)对于创新药公司持续融资烧钱的(de)固有认知，同时BD项目收(shou)款也进入常态化兑现阶段(duan)。

2、放眼全球市场，食品行(xing)业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优(you)质(zhi)赛道。过去十年食品饮料也(ye)是A股“王者之师”，主要得益于白酒(jiu)、饮料、休闲零(ling)食等子行(xing)业(ye)的突出表现。龙头股业绩(ji)表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦(yi)大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。