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具体来看，科技领域(yu)，AI技(ji)术商业化(hua)加速与(yu)资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创(chuang)新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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7月增量资金或有望温和净流入🎒，融资资金有望延续净流入🩰🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄🥝🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔，市场对美联储7月降息预期有所升温👞。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🥔🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠🍓；市场震荡上行💗👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞💔👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、平衡方面🍎🥔🤍，回顾 2024 年😡，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🩰🍍，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥝🍏。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍑🍒🍊👡，同比大幅增长🤬。2025 年来看💗，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👄，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👡😈🤬，内需关注消费**政策持续性🍄👢🍏😻，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍓🍋🥬，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💘，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍒👝🤬💯，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯😻👗🍒👝，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊💝💔🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒👅🥔🥑🍊，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎👞，科技领域产品催化频出💟👙🥬🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🍑💞，有望接力创新药和新消费的行情💯🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。