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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥝👗👿👙，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👜👘💯🍆，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👙，优质公司形成基本面与估值“双击”👙；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💗🥝🩲🤬，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💘🍑。

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6月末上涨后A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有(you)望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示💝💗🍎，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥿💗💟，最终持股53%。

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2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)的二十大精神研(yan)討(tǎo)班開(kāi)班(ban)式上，麵(miàn)對(duì)黨(dang)內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)”，***總書(shū)(shu)記(jì)謀(móu)深慮(lǜ)遠(yuǎn)：“要有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)見(jiàn)力，也就昰(shì)要有草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)知(zhi)鹿(lu)過(guò)、鬆(sōng)風一起知(zhi)虎來(lái)、一葉易色而知(zhi)天下鞦(qiū)的能力”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一幅全景(jing)圖(tú)，經(jīng)(jing)常分(fen)析研判，對潛(qián)在的(de)風險要有(you)科學預判，備(bèi)足工具箱(xiang)、下(xia)好先手碁(qí)、打好(hao)主動(dòng)仗”。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😻🧡🍆🩰。本次交易尚处于筹划阶段🍓🩱🥝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💯🥥。

2、库存端(duan)，预计下半年库存先降(jiang)后增，下半年供强需弱，供需平(ping)衡边际(ji)宽松，预计(ji)港口库存重回累库趋势(shi)。钢厂库存维持低库存管理，波(bo)动区间(jian)不大。