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近日，广州市商务局发布《广州(zhou)市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿(gao)》）其中(zhong)，在限制措施清理优化行动方面提(ti)出，有序减少消(xiao)费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升(sheng)级行动方面提出，更好满足住房消(xiao)费(fei)需(xu)求。持续优化(hua)住房公积金使用(yong)政策，支持缴存人在提取住房(fang)公积金支付(fu)购房首付(fu)款的同时(shi)申(shen)请住(zhu)房公积金个(ge)人住房贷(dai)款。业内分析认(ren)为，广(guang)州此次政策松绑不仅是对(dui)市场现状(zhuang)的应对，更是(shi)有助于吸(xi)引高端人才、激活产业(ye)链条，推动城市长期发展蓄能(neng)。此次改革举措具有深(shen)远的意(yi)义(yi)，或将为广州房地(di)产市场格局带来重塑，为城市(shi)的发展(zhan)带来新(xin)的活(huo)力和机遇。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的(de)行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强(qiang)美元之(zhi)下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低(di)位(wei)101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出(chu)中国权(quan)益市场，港(gang)股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模🥒😠🍆、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示🍉，总体来看🍑，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固💟🍈。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力🍌💯🩱，推动经济持续回稳向好💔👞。