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今(jin)年六月末非金融及两油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔💖，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🍈🍉😠。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费👝🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🤍😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💔🤬，但是预计在积极财政政策的支持下💝🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍋🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒💓👛🥭😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面👅🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥭🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)(shu)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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2、从调研类型来(lai)看，特定对象调研和其他为本(ben)周主要调(diao)研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次(ci)数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。