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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🤬👅😠。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移💛，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小(xiao)金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)(ce)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍋🍊👿，公司专注于底层光学技术的开发及应用👠，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍑👝🎒，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🩰，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💓💕👚，部分AR光机产品进入小批量生产阶段👠🍊🍓💗。