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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步(bu)提陞(shēng)。

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6月16日🥥🥒💖🧡，据天眼查App显示🥑，近日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发生工商变更，创始人杨晓路卸任法定代表人🧄🤍、执行董事🍉🥝🥾、总经理，刘华兰接任法定代表人，并担任董事、经理💟🩱、财务负责人职位👚💛💔🥔。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行(xing)业特(te)征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等(deng)互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低(di)。其中(zhong)，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢(yi)价交易，显(xian)示买盘尤为强劲(jin)，或有(you)资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板(ban)块近期持续回(hui)调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、5月初(chu)的(de)时(shi)候，纽约(yue)原油期货价格还在60美元/桶下方，最低跌至55美元(yuan)多/桶，随着伊以冲突爆发，上(shang)周五最高飙(biao)升至77.62美元/桶，与年初79.39美元/桶的高点相比(bi)仅一步之遥；布伦(lun)特原油期(qi)货5月初也一度跌破60美元/桶大关，上周五(wu)最高飙升至78.5美元/桶，离82.63美元/桶的高点也(ye)近在咫尺。