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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤(mei)电极等成本重(zhong)心下调(diao)，西南电(dian)价优惠(hui)落地，复产陆续推进，工(gong)业硅重归顺畅下行节奏。多晶(jing)硅增减产并行(xing)，大部分厂家(jia)大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端(duan)即(ji)用即采(cai)且倾(qing)向于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周(zhou)转延至1个半月，降(jiang)库(ku)重压下持(chi)续降价态(tai)势难以避免，现货升(sheng)水稳步收敛。因企业大量交仓(cang)盘面多头(tou)挤仓逻(luo)辑结(jie)束，反弹动力不再，延续弱势震(zhen)荡(dang)。

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记者在上海🌽、浙江🍇🍇🥝、江苏等多地的汽车经销商处了解到，他们均已接到银行通知🍇👅👙💔🥔，暂停相关合作。而涉及的合作银行包括工商银行👡💋😠🥕、建设银行、交通银行、邮储银行、中国银行等国有大行🥦🥕🍋，也有平安🍒😈、招行等股份行🤬👚。

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另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而(er)随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低(di)，这也可能成为扰动的来源。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行💓💯💘，期间将发布若干重大金融政策🌽🥔💝🍍，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🍌，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会😠💝。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥥👠🥑，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性😠。

2、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和(he)分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。