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从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来自(zi)货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外(wai)资流出，外(wai)资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地落实(shi)。许多改革(ge)仍属于框架性、方向性的部署，需要结合(he)实践需求(qiu)，特别(bie)是做到“顶层设计与地方(fang)首创”的有机结合(he)。

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1、據(jù)(ju)開(kāi)源證券研報(bào)，廣(guǎng)信科技昰(shì)絕(jué)緣(yuán)纖(xiān)維(wéi)材料及其成型製品的專業(yè)供應(yīng)商，産(chǎn)品主(zhu)要應用于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)(xi)統(tǒng)、電氣(qì)化鐵(tiě)路及軌(guǐ)(gui)道交通牽(qiān)引變壓(yā)係統(tong)、新能源産業(ye)以(yi)及軍(jūn)工裝備(bèi)等領(lǐng)域。公司爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)少數(shù)(shu)具備(bei)750kV及以上超/特高(gao)壓等級(jí)絕緣纖維材料産品生産能力的企業之一，衕(tòng)(tong)時(shí)也昰行業內爲數不多的産品覆(fu)蓋(gài)所(suo)有電壓等級的絕緣纖維材料生(sheng)産廠(chǎng)商及(ji)絕緣方案提供商(shang)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🎒👛🩲，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🎒🍇，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩱👝🥔，跌幅更深🧅👗👘。（1）23年美联储处于加息周期🥥👚，全年4次加息🩱👛，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽👿👚，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💓👗🥾。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩲，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💗🤬🍅💗，万得全A -10%🧄🍍，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍌，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。