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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指(zhi)数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看(kan)，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东(dong)局(ju)势的进一步演变。最新(xin)来看，俄乌远没有预期当中的快(kuai)速(su)达成停火，这将影响欧盟(meng)对俄罗斯(si)能源的制(zhi)裁的策略，在6月欧盟一(yi)度(du)下调俄罗斯(si)原油的最高上限价格至60美(mei)元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能(neng)源的供应(ying)和出口(kou)保(bao)持稳定，下半年预计仍将延续。从中(zhong)东(dong)来看(kan)，巴以问题继续扰动红海，原(yuan)油运输绕行已成为常(chang)态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊(yi)核协议仍未达(da)成，届时伊朗的原油的(de)生产以及出(chu)口将面临不确定性，影响供(gong)应预期。在6月中下(xia)旬展开的这轮冲突中，伊(yi)朗处(chu)于被动地位且反击能力弱，接下来(lai)的谈判或仍将处(chu)于(yu)弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大(da)的(de)计价因素之一。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率(lv)環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中(zhong)證1000指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般(ban)。

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