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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、5月🩱👞，计入**广义开支👿、商品房销售额🥒👞、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍈。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍄🍎。