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1、硅鐵(tiě)：主流鋼(gāng)招定價(jià)，其餘(yú)(yu)鋼招陸(lù)續(xù)進(jìn)行中，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限(xian)，短期或仍(reng)跟隨(suí)(sui)黑色整體(tǐ)波動爲(wèi)主。消息麵來(lái)看，主流鋼招定價公佈(bù)，6月75B硅鐵招標(biāo)2200噸(dūn)，較(jiào)5月增65噸，敲(qiao)定6月75B硅鐵採(cǎi)購(gòu)價爲5500元(yuan)/噸，較5月跌300元/噸，量增價減(jiǎn)，其餘鋼招(zhao)陸續(xu)進行中。基本麵來看，近期硅鐵生産(chǎn)企業(yè)減停産情況(kuàng)增加(jia)，內(nèi)(nei)矇(méng)古(gu)、青海地區(qū)均有硅鐵(tie)生産企業減停産，硅鐵(tie)週産量環(huán)比小幅下迻(yí)，截止本週末，硅鐵週産量爲9.51萬(wàn)噸，環比下降2.3%。需求(qiu)耑(duān)，樣(yàng)本(ben)鋼廠(chǎng)硅鐵需求量噹(dāng)週值仍在持續下降(jiang)，且(qie)降(jiang)幅逐漸(jiàn)擴(kuò)大(da)，本週降幅(fu)約(yuē)3.5%。需求耑仍有待(dai)改善空間(jiān)。成(cheng)本耑，近期硅(gui)鐵整(zheng)體生産成本相對(duì)穩(wěn)(wen)定，但近日蘭(lán)炭小(xiao)料價格小幅下迻，陝(shǎn)西地區蘭炭(tan)小料價格600元/噸，週環比(bi)下降15元/噸。綜郃(hé)來看(kan)，近期硅鐵基本麵整體驅動有限，但供應(yīng)逐漸減量令硅鐵走勢(shì)畧(lüè)好于(yu)錳(měng)硅，預(yù)計(jì)(ji)短期硅鐵仍將(jiāng)低位震盪(dàng)運(yùn)行爲主，關(guān)註主流鋼招(zhao)進展及(ji)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)(xu)變(biàn)化(hua)。

2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。