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本周，区(qu)域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌(die)的一部分(fen)。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生(sheng)方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体(ti)现为直接影响风险(xian)偏好，以及通过油价和通胀(zhang)预期(qi)扰动资产配置环境，且(qie)大概率是脉冲式影响。

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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量(liang)（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题🍈。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美👘🍊，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区💝🥦🧄💟，本地制造比例约为80%💔，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视💔👞，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

2、噹(dāng)妳(nǐ)不再有(you) earned income（勞(láo)動(dòng)收入）流入全股票市場(chǎng)指(zhi)數(shù)基金時(shí)，妳就需要添加一隻債(zhài)券基金。就我而言，那就昰(shì)先鋒(fēng)全債券市(shi)場指數基金。我還(hái)(hai)持有一些貨(huò)幣(bì)市場基金。