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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约(yue)有(you)一半投(tou)资于 2060 年目标(biao)日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指(zhi)数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目(mu)标日期基金，其(qi)中股票指(zhi)数(shu)基金占(zhan) 61.8%，其余为债券指数基金。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新(xin)持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度(du)，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加(jia)速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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