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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧅🌽👅。从宏观视角看💌🥬，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、预计 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美(mei)国虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产(chan)量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产(chan)与美国(guo)减产的分化，另一方(fang)面也体现在(zai)伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发(fa)生变化(hua)。

2、在集聚区建设推进会上🧡🍋🥔💌，闵行区🎒💕🍆、临港集团🥒、上海国**司🧅👿、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🥻🍈🍆🥿，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🍌💝🌽🥦🤬、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布💓💛。