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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速(su)稳定波动(dong)率(lv)降(jiang)低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的(de)演变(bian)起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

2、在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗(zong)商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。