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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲🍑💖💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆。下半场是实物再通胀👿👛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍄👚🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊🍏，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题🥻，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

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申万宏源证券表示🤍💖🧡，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍍💓🩳，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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1、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商💔🍆，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作💛，更不可能获取竞争对手对手的训练数据🥝👢🥔🍅。

2、美国(guo)总(zong)统特朗普(pu)对(dui)美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批(pi)评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经(jing)济增长。本(ben)月早些时候，特(te)朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会(hui)解雇鲍威尔。这一表态(tai)为市场增添了不确定性(xing)。