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陈健玮：上半年💓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍈🥑。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥕🍍🍍🧅、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💛🍑💟，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🌽🧡。此外😻🍌👿🍑👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👜🥕，进一步支撑市场表现。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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總檯(tái)(tai)記(jì)者李健(jian)南(nan)：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者之外(wai)，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入(ru)侵的重(zhong)要力(li)量。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍍👛，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🥑🍅，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👡🥝👚。

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1、赵宪成：在港股反弹后🥝，恒生指数的估值回到了偏高的位置🤍🥭，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🌽，如科技、互联网、港股通消费等🧄🥕🎒🤬👚。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💛🩲；偏股基金（股票🍇🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👄💖。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧅，指数站上关键扭亏阻力位🍊👡👘，扭亏赎回压力缓解💖🍆🩱👡，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👄😻。这一阶段🍒🥭👠，指数有望持续上行👞，当时空间最大💓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。