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本节仅统计有机构投资者参与的调研🥝💟。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👠，简称为“本周”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋👛🩲🧅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💟、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💝💯💘🍄🍏、长期维度下，均是乐观因素占优🍌。

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具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工(gong)业机器人(ren)产量三个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整體改善情形下，螎資(zi)資(zi)金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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