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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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