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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤬。战略上我们保持看多🥒🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉😡💯👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤍🥦，更多采取观望🩲、被动跟随策略💕，而非主动流入💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加(jia)，但实际增量仍需等(deng)待(dai)印(yin)尼官方披露。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢一体化(hua)企业削减不锈钢产(chan)量，以应对需求的疲软，供需(xu)整(zheng)体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍价(jia)将(jiang)处于市场供需(xu)过剩与预期印尼(ni)政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的(de)弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认(ren)为 LME 镍库存后(hou)续如果继续升(sheng)高(gao)，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临(lin)大(da)幅下跌。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥥，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💓、2019年推出科创板🥕👝🍒👚。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件😠👝、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💕👗🌽👜👝、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制😻、感应🥥、无线连接功能🥕。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👝🌽🍑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💋💘，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💔🧄，处于性能和良率提升阶段。