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成都先导公告🍈💖，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🧅🍅，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🍋🧄，公司积极组织交易各方推进本次交易💋👚🧡🍊，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🤍，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益💖🍊😡，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌(die)0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹(dan)。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%👙🥝💟🍊。LG化学上涨1.44%👿💝，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%🍎🥻💋；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%🩱👙👅，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🥒。

2、相比2014年底和2019年初👝👠🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰💞🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋👘，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车💝，标志着产品力正替代产品形式🍍💋🍍，推动全球电气化进程全面加速东移💟🥿🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥔🤬🧡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒😡。