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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安🎒🍉🍋、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告💕👡，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭👅、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务💔。辞职后👡👗，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🍈👙👛，其确认与公司董事会无不同意见👛，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安🩲👄👠、董贤庭🥑、郭惠浒均未持有公司股份🥒🍈。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿🍏。盈利方面💝🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅🤬👡💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱😠👿，半导体、光学光电子🥥🥻、消费电子💖😻💘、运营商、软件等👅🤍；2）中游制造领域🥦👗🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽👗，如汽车、光伏🎒🤬👠🍌、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔💔🍋💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍍💛🥒🥝，中游制造领域工程机械销售放缓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥒😈。综合盈利、行业景气和交易等维度🩳🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💘💯🍒🥕。

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1、付倍佳：上半年💗，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩱🍑，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍅🥾。当前🍄🍅，港股PB🧡🍈👢、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥦🤬，难言泡沫化🤬👢👠。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期(qi)成本密集成交(jiao)区域——扭亏阻力位。部分资(zi)金在快速反弹“解套(tao)”后，会形成比较(jiao)大(da)的止盈的抛售。从(cong)而使市场从快速上行进入震荡(dang)甚至是阶段性调整。