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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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